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基民踊跃抄底!基金管理规模有何新变化?中基协最新披露

admin阅读:22024-01-27 16:30:07评论:0

据1月25日中基协披露的数据,截至2023年12月底,我国境内共有基金管理公司145家,其中,外商投资基金管理公司49家(包括中外合资和外商独资),内资基金管理公司96家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计27.60万亿元,环比增加5.3%。

2023年内,在债基大年的提振以及基民踊跃抄底下,年内公募基金总规模依旧实现了1.57万亿元的增长,涨幅达到6.03%,在A股行情不振的背景下能够逆势增长已是殊为不易。

分类型来看,截至2023年12月底,股票基金基金规模为2.83万亿元,环比增长2.07%。债券基金、QDII基金最新基金规模分别为5.32万亿元、4169.82亿元,各环比增长7.22%、3.82%。而同期,混合基金、货币基金规模则各环比下降1.69%、2.33%,最新基金规模为3.95万亿元、11.28万亿元。

 

 

基金份额增长方面,除了债基以外,QDII在去年12月份也频频占据“C位”,无论是发达市场的美股和日本股市,以及新兴市场的印度和越南在去年末乃至全年都有亮眼业绩,灵活性更高的跨境型ETF基金更是被频繁买至动辄20%幅度的溢价。

债基担纲增长主力

2023年12月,上证指数下跌1.81%,深指下跌超2%。而震荡市中,净值更为稳健的债券基金依旧延续年内火热的态势,单月份额增长超过3400亿份,规模也增加了3580.67亿元。

Wind数据统计,12月份共有30余只债基产品宣告成立,累计发行份额超过1200亿份,为年内第二高,其中不乏单只超70亿规模的巨无霸基金以及提前结募的热门产品,且单月新发占整体新发比重超过八成。

有业内人士分析,债券基金发行的火爆首先源于今年债市的良好表现;其次,临近年末,基金公司频发产品冲击规模,风险小于股票基金、收益率又高于货币基金的债基自然成为资金的首选。

从全年来看,2023年全市场4258余只债券型基金(含纯债型及混合债券型等)中,全年回报率为正的有3178只,占比约为75%。金元顺安基金在2024年债市展望中表示,债券收益率仍将维持震荡偏强的态势。虽然当下经济修复的过程中部分领域节奏偏慢,但随着宏观政策逆周期调节力度不断增强,整体经济能够保持持续边际改善的趋势。目前海外市场利率高点已过,人民币贬值压力得到一定程度的缓解,经济基本面向好的情况下资本有望回流,权益市场预计逐步回暖,债券收益率尤其是长端利率可能维持震荡偏强的态势。

ETF“带飞”基金份额

去年12月份,混合基金份额增长了0.53%,但受行情影响,净值下滑了1.69%。股票型基金数量增长不到2%,但份额与净值增长比例均超过了这一数字,背后主要原因是基民用真金白银“发力”ETF产品,QDII基金份额猛增也与ETF备受资金青睐有关。

作为公募基金成立以来的“大年”,去年国内ETF数量增加至800多只,ETF总份额突破2万亿份,创下新纪录,总规模也创出新高,全市场ETF规模超2万亿元,多只产品净流入金额超过百亿元。

对此,天相投顾认为,去年跑赢沪深300指数的主动权益基金未过半,且由于主动管理基金在投资过程中的部分操作被局部放大,个人投资者质疑其专业投资能力及职业素养,而指数基金操作及持仓更为透明,在此背景下ETF更受投资者欢迎。

华南某公募市场人士解读该现象时也有类似观点:2023年ETF的异军突起,既是市场风格与产品特性的共振,也有投资者情绪的表达,更是指数化投资趋势长期积累的厚积薄发,应该是一个综合因素的结果。

有ETF研究人士表示,聚焦到类型而言,个人投资者在行业主题、策略主题、宽基ETF中的参与度明显高于其他股票型ETF,且个人投资者在上述三类ETF中的持有占比均略有提升。在行业主题ETF中,个人投资者更关注TMT、医药和港股行业品种;策略主题中个人投资者更关注动量成长风格、国企主题相关产品;宽基方面则在沪深300、国证2000、创业板等品种上的参与度有所提升。

华北某投研人士认为,个人投资者持续加大股票型ETF的配置力度主要原因或在于,震荡市中短期行情轮动加快,注重长期投资趋势的主动股票型基金超额收益获取难度迅速提升,而作为配置利器的股票型ETF能提供风格更明晰的短期配置工具,因此主动股票型基金投资者多转向ETF投资。此外,这也与2023年外部政策的支持、公募降费降佣、社保机构入市以及指数理念普及等多方因素的共同推动息息相关。

(:贺

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